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充電樁行業相關信息綜述

發布于 2020-06-16 16:47:33
一、充電樁概述
       充電樁其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區停車場或充電站內,可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。按照使用人群分類可分為公共、私人和專用充電樁。
 
二、充電樁產業鏈分析
       充電樁產業鏈主要涉及設備制造商、建設運營商、整體解決方案提供商三個環節,國內充電樁領域的龍頭企業往往交叉涉及多個環節,形成縱向一體化布局,發揮協同效應,獲取超額利潤。
充電樁行業相關信息綜述
       上游設備元器件主要包括充電設備(充電樁、濾波裝置及監控設備、充電插頭/座、電纜、通信模塊等)、配電設備(變壓器、高低壓保護設備、低壓開關配電設備)以及管理設備三類。其中充電模塊是充電樁的核心設備,其主要功能是將電網中的交流電轉化成可以為電池充電的直流電,約占充電系統成本的50%。
       中游運營是產業鏈核心環節,主要負責充電樁的投建和運營,目前參與主體可大致分為以下三類:國資電網龍頭、民營電力設備企業、整車企業。
       下游平臺,目前充電服務平臺的主體企業主要由充電樁運營商、線上地圖、網約車三類構成,各類型平臺商仍在不斷探索更完善的平臺服務模式。比如:e 充電:(國家電網旗下充電服務平臺),滴滴出行、高德地圖。
(一)充電樁行業發展歷程
       
早期充電樁市場由國家主導,主要參與者包括國家電網和普天新能源,同時比亞迪為自身生態建設入局較早。2015年《電動汽車充電基礎設施發展規劃(2015-2020年)》指出了明確的發展目標,大量社會資本進入行業開啟了大規模的投資建設;2016年后由于競爭加劇,部分企業退出市場;同時企業差距逐漸拉大。截至2019年,我國公共充電樁總量達到51.6萬臺。2020年初充電樁被正式納入新基建,有望迎來新一輪增長。
充電樁行業相關信息綜述
三、市場分析
       
根據中國充電聯盟數據,截至2019年,國內充電樁(公共+私人)保有量約122萬臺,2019年新增約44萬臺;車樁比由2015年的7.8:1提升至3.5:1;公共充電站新增7920座至3.6萬座。
       2020年4月,發改委表示,預計今年全年能夠完成投資 100億元左右,新增公共樁約20萬個,新增私人樁超過40萬個,公共充電站達到4.8萬座。另外,包括國網、南網等企業以及上海等地陸續出臺充電樁建設規劃。在政策的積極推動下,2020 年充電設施迎來建設大年,全年保有量規模增長較為可觀,車樁比有望進一步提高。
 (一)充電樁納入“新基建”范疇,重視力度提升。
       
截至2019年,公用充電樁共51.6萬臺,年度新增21.6 萬臺;個人樁70.27萬臺,年度新增22.57萬臺。隨著充電樁被列入新基建項目,政策層面國家明確表示將研究優化充電設施建設的獎補政策,進一步調動地方積極性,加快建設進程,盡快改變車多樁少的局面;另一方面各地也在疫情前后出臺了地方補貼政策,上海、成都等地的運營補貼力度明顯加大。國網南網均制定了較為宏大的建設目標,預計2020年新增量有望在2019年44萬臺基礎上翻倍達到90萬臺(公共+私人電樁)。
 (二)獎補制度完善,地方大力推進。
       
歷經數年摸索,充電樁作為新能源汽車的重要基礎設施,現已形成較為完善的獎補政策 ,中央統籌規劃+ 地方獎補跟進。2016年1月,國家發布《關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》,《通知》中對充電基礎設施配套較為完善、新能源汽車推廣應用規模較大的省(區、市)政府給予不同程度的獎補資金。根據各省市新能源汽車推廣數量的不同給予不同程度的獎補政策,2016-2020 年最高獎補資金分別為 1.2億、1.4億、1.6億、1.8億、2億元。
       地方政府大力推進,上海等地運營補貼大幅提升。自國家對充電樁的規劃出臺后,各省市紛紛出臺了不同程度的建設補貼和運營補貼政策。“十四五”規劃將至,各市也在設施補貼的基礎上加大了對公用充電樁運營的補貼力度,上海對公用充電樁運營補貼由 2016年的最高200元/kwh·年提高到2020年最高800元/kwh·年;北京對2020年5月31日以前投運且未獲得建設補助的單位內部公用充電設施給予最高500 元/kw的建設補貼,運營部分給予 0.1元/kwh 補貼,年補貼上限為1500kwh;成都2020年對公用充電樁運營根據充電量進行分級補貼,1000萬 kwh 以內補貼為 0.1元/kwh, 1000萬-2000 萬kwh 以內補貼為 0.15元/kwh,2000 萬kwh 以上補貼為0.2元/kwh。
 (三)汽車電動化加速 ,充電樁需求陡升。
       
快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求。據中汽協數據,截至2019年底全國新能源汽車保有量為381萬輛,同比增長46%。截止2019年12月,全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量約為122萬臺,同比增長50.8%;但車樁比僅3.5:1。而根據《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020 年)》,到2020年全國電動汽車保有量預計超過 500萬輛,2015-2020年需要新建公共和私人充電樁 480萬個,計劃 2020年全國車樁比基本實現1:1。目前離這一目標還相去甚遠,充電樁市場有很大提升空間。充電樁作為新基建的重要組成部分,有望實現加速增長。4月20日,國家發改委首次明確“新基建”范圍,包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施,具體涵蓋 5G 基建、工業互聯網、人工智能、大數據、智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。充電樁建設不僅僅是要補齊新能源車輛上發展中的短板,更為重要的是,充電樁還是信息樁、數據樁、網聯樁,能夠推進出行領域乃至整個社會實現數字化轉型。
 四、充電樁相關政策梳理
 
時間 文件名稱 相關內容
2019.3 《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 2019 年6月25日后地方財政不再對新能源汽車(新能源公交車和燃料電池汽車除外)給予購置補貼,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。
2019.5 《綠色出行行動計劃》 完善行業運營補貼政策,加大對充電基礎設施的補貼力度,將新能源汽車購置補貼資金逐步轉向充電基礎設施建設及運營環節,推廣落實各種形式的充電優惠政策。
2019.6 《貫徹落實關于促進儲能技術與產業發展的指導意見 2019-2020 年行動計劃》 開展充電設施與電網互動研究。組織充電基礎設施促進聯盟等相關方面開展充電設施與電網互動等課題研究,2020 年研究開展試點示范等相關工作。
2019.11 《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》 在鼓勵類中明確了電動汽車充電設施、新能源汽車關鍵零部件及車載充電機等設備。
2019.12 《新能源汽車產業發展規劃( 2021-2035 年)》 加快充換電基礎設施建設,加快形成適度超前、慢充為主、應急快充為輔的充電網絡,加強智能有序充電、大功率充電等新型充電技術研發。提升充電基礎設施服務水平,引導企業聯合簡歷充電設施運營服務平臺,實現互聯互通、信息共享與統一結算。支持多車一樁,相鄰車位共享等合作模式。鼓勵充電場站與商業地產相結合,建立智能立體充電站。
2020.3 《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》 落實好現行中央財政新能源汽車推廣應用補貼政策和基礎設施建設獎補政策,推動各地區按規定將地方資金支持范圍從購置環節向運營環節轉變,重點支持用于城市公交。